澳洲華人房貸經纪启動IPO 最低融資350万元

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越来越多中國企業选择澳洲主板ASX挂牌的同時，澳洲本土華人公司上市乐趣日渐飞腾。上周，注册建立于2015年11月24日的N1控股(N1 Holdings Limited，拟用買卖代码N1H)颁布發表以每股0.20澳元代價启動IPO新股刊行，首募最低融資350万澳元。

N1控股启動IPO 规划最低融資350万

ACB News《澳華財經在线》报导，N1控股首募筹資方针為350-500万澳元，最高刊行2500万份平凡公家股。與此同時還将刊行5000万份對價股用于收購N1 Loans Pty Ltd全数营業和資產。按0.20澳元刊行價预估，N1控股初始市值约1470万-1620万澳元。

作為上市主體的N1 控中壢當鋪,股系專門為IPO设立，将經由過程刊行股分收購N1 Loan主营的按揭貸款掮客营業，详细買卖對價是向N1 Loans开创人和单一股东王腾泽(Ren Hor Wong)刊行5000万份公司股票(按0.20澳元刊行價计1000万澳元)以获得後者创建的貸款公司和相干营業。 面向公家召募的IPO資金则将用于扩大运营范围和举行市场营销。

曩昔数年間，快速升温的澳洲房產市场给房貸經游记業带来了成长動力。相较于大銀行直接批貸，按揭掮客凭仗所推介貸款產物的多样性及辦事的機動性而更显上风。据MFAA與CoreLogic数据，2015財年澳大利亚房貸总批额约3640亿澳元，此中有51.3%来历于N1如许的房貸中介公司。

澳洲按揭掮客公司重要协助貸款者比對和理解分歧的貸款选项，终极选择最合适小我財政状态與请求的銀行或非銀行貸款公司的按揭產物，并卖力完成貸款质料筹备和申请递交。按揭掮客根据营業结算量从貸款行收取佣金。

招股书显示，自2011年建立以来，N1 Loans 2013-2015三年間提交总额达11.6亿的房貸申请，完成8.8亿澳元的按揭貸款買卖，按揭结算量與房貸申请量年复合增加率别离到达113%和73%。其客户除澳洲本土外，另有来自中國大陆、马来西亚、香港和台灣地域的海外客户。

2015年三月，N1 Finance & Lease倡议澳大利亚首其中文按揭貸款產物比對網站---成貸網，截至10月尾拜候次数达15,000，终极促进922万澳元按揭貸款。為拓展華人营業，N1在中國社交媒體利用微信(WeChat)亦开设互動平台，供给按揭计较器等辦事。除别的N1還规划挺进贸易貸款與汽车金融市场。

N1 Holding欲借力本錢市场快速扩大

从行業根基面及成长情势来看，N1运营远景堪称踊跃。今朝N1正竭尽全力地夺取華人客户，包含在上海设立处事处等。

但是與所有的新兴企業同样，N1也面對竞争压力與危害。大銀行今朝较為依靠第三方渠道即掮客公司發售按揭產物，但不解除将来會增强直销渠道从而弱化對外部中介公司的依靠。

拟置入上市公司的N1 Loans主营住房貸款和相干营業，其运营收入及公司红利状态方面，据招股阐明书显示，N1 Loans 在2013-2015三年間运营收入(佣金收入)延续增加布景下(别离為2013年財年704,601澳元、2014財年1,672,024澳元和2015財年3,130,158澳元 ，年复合增加率111%)，曩昔三個財年的税後利润(吃亏)环境则别离為2013年红利34,642澳元，2014年吃亏185澳元，最新的2015年財年吃亏 84,005澳元。2013和2014两個財年纳税额别离為13,144澳元和6,696澳元。

依照招股阐明书，上述N1 Loans营業及相干資產将被正在举行IPO的公司N1控股以1000万澳元對價置入上市公司，即N1 Loans开创人得到5000万上市公司股票。

佣金创收300万，最新財年吃亏8万余元，按揭掮客8名，雇員43人……都未影响N1的进步步调，这家華人按揭掮客界新秀乐成拿到了ASIC的通行证，启動公然募股。

ASX上市門坎相對于较低是此中缘由之一。按照ASX澳交所划定，拟上市企業在合适資產测试( Asset Test )或利润测试( Profit Test) 前提下即有機遇申请在ASX買卖所挂牌上市。

資產测试上，公司净有形資產达300万澳元或市值达1万万澳元。利润测试上，需曩昔3年年利润总和不低于100万澳元，同時曩昔12個月达40万澳元且今朝延续红利。两者合适一项便可。此外即是財政报表與信息表露文件的规范性。

按0.20澳元的刊行價预估，IPO刊行的公家初始平凡股加對價股，N1控股上市後市值约1470万-1620万澳元，此中仅N1 loans 的資產即被估算為1000万澳元。已远超資產测试的1万万底限。

澳交所ASX在上市門坎的设置上突显出對新兴、發展型企業的包纳立场，这也是吸引愈来愈多海外公司前来的首要缘台北花店, 由。與此同時，比年来澳洲一些小盘股的冷艳表示使得股市投資人對付部門行業怪异的上市公司将来估值远景持乐观预期。

N1控股董事會主席兼总裁王腾泽(Ren Hor Wong)暗示，但愿經由過程挂牌澳交所，促成公司股票在公然市场的杰出活動，从本錢市场获得資金来历来以掌控将来增加機會。

据招股书，N1控股IPO所筹資金用处以下：

* 付出招股本錢 (~16%)

* 扩展贩卖團队與按揭掮客團队(~14%)

* 营销耗费，包含品牌修建、鼓吹勾當，在线营销與大众瓜葛保护(~42%)

* 平常运营資金(~12%)

* 追寻将来收購機會(~14%)

完成新股刊行後，在彻底稀释根本上平凡股占比约20%，王腾泽(Ren Hor Wong)持股56%，其它為雇員、其它董事和券商持有。上市後N1开创股东所持股票将别离接管12個月到两年的不等的限售锁按期。限售股解禁详细刻日由ASX肯定。

N1 泡腳藥包,Loans布景简介：

据N1官方微信，N1 Finance為澳洲领先信貸掮客，N1團體是一家立异金融機構，貸款营業2014年排名全澳MPA第7位，2015年被评為天下十大貸款公司。该公司可供给一站式金融辦事，从置業貸款到管帐税務、理財计划、小我保险，养老金，和留學移民等。